Panel de Control
Dashboard General
Ingresos Totales
$0.00
Bs. 0.00
Citas Agendadas
0
Atenciones Exitosas
0
Staff Activo
0
de 0 registrados
Ranking de Profesionales
Cargando datos...
Servicios Más Consumidos
Cargando datos...
Estado de Resultados
Período: —
Ingresos Brutos
Bs. 0.00
Total cobrado en el período
Comisiones Staff
Por liquidar a especialistas
Ingresos Netos
Bs. 0.00
Brutos − comisiones
Egresos / Gastos
Bs. 0.00
Total gastos del período
Margen de Contribución
Bs. 0.00
Neto − egresos
Margen %
Sobre ingresos netos
Desglose de Ingresos por Método de Pago
Selecciona un período para ver el desglose
Cuentas por Cobrar (Citas no pagadas)
| Cliente | Servicio | Especialista | Estado de Pago | Acciones |
|---|
| Ingreso ($) | Equiv. (Bs) | Categoría | Detalle / Ref | Fecha | Adjunto | — |
|---|
| Egreso ($) | Equiv. (Bs) | Categoría | Descripción | Fecha | Adjunto | — |
|---|
Agenda de Citas
Creación Manual de Citas (Admin)
Nota: Si marcas días específicos, el motor ignorará la frecuencia simple y programará las sesiones solo en los días marcados a partir de la fecha seleccionada.
Citas de Hoy
Cargando...
Citas Sin Completar
0| Cliente | Servicio | Especialista | Fecha / Hora | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Historial Completo del Período
| Cliente | Servicio | Staff / Área | Fecha y Hora | Estado | Acciones |
|---|
Directorio de Clientes CRM
| Cliente | Teléfono | Correo | Total Visitas | Acciones |
|---|
Configuración de Servicios & Precios
Configuración del Sistema
Ajusta el comportamiento de tu portal de reservas, los datos de contacto, contabilidad y material de marketing.
Sector e Identidad del Negocio
Define a qué industria pertenece tu negocio. Esto cambia automáticamente las etiquetas del portal de reservas: "Paciente" en vez de "Cliente", "Sesión" en vez de "Servicio", "Fisioterapeuta" en vez de "Especialista", según el rubro seleccionado.
Aparece en el encabezado del portal de reservas, notificaciones y PDF de reportes.
También filtra el catálogo de servicios en el portal para mostrar solo los de esta categoría.
Vista Previa — Terminología Activa
Profesional
Especialista
Servicio
Servicio
Cliente
Cliente
Subcategorías Especializadas
Define las especialidades o áreas de tu negocio. Cada servicio y profesional puede ser asignado a una subcategoría, garantizando que el cliente solo vea los profesionales capacitados para ese servicio.
Ej. clínica: "Cardiología, Dermatología, Pediatría" — Salón: "Colorimetría, Tratamientos, Nail Art"
Aún no hay subcategorías. Agrega la primera arriba.
Comunicación y Datos de Pago
El número de WhatsApp aparece como botón flotante en tu portal para que los clientes te contacten. Los datos de pago se muestran únicamente cuando el cliente agenda un servicio que requiere abono previo.
Incluye el código de país. Ej: 584141234567 para Venezuela.
Acepta HTML básico: <b>, <br>. Solo visible si un servicio tiene abono requerido.
Sucursales y Localidades
Si tienes más de una sede, los clientes podrán elegir la sucursal preferida al momento de reservar. Deja vacío si operas en una sola ubicación.
Agregar nueva sede / sucursal
Los cambios se guardan al presionar "Guardar Configuración". Presiona ✕ en cada sede para eliminarla.
Categorías de Contabilidad
Define las etiquetas con que clasificas tus ingresos y egresos en el Panel de Finanzas. Las citas se registran automáticamente como ingreso — estas categorías son para entradas y gastos manuales.
Reportes y Documentos PDF
Esta información aparece en los reportes impresos y en PDF generados desde la pestaña "Reportes". Incluye el membrete legal de tu empresa, RIF, dirección y logo.
Aparece en la esquina superior derecha del encabezado del reporte.
Texto centrado al final de cada reporte.
Se muestra en la esquina superior izquierda del reporte. Recomendado: 200×80 px, fondo transparente.
Mensajes Predefinidos de WhatsApp
Guarda respuestas frecuentes para usar en el Inbox con un solo clic. Estarán disponibles como plantillas rápidas mientras atiendes clientes por WhatsApp.
Flyer / Promoción Emergente
Un recuadro con imagen que aparece automáticamente cuando un cliente visita tu portal de reservas. Ideal para anunciar promociones, descuentos de temporada o eventos especiales. Se puede desactivar sin borrar la imagen.
Tamaño recomendado: 600 × 800 px (vertical). Usa imágenes nítidas de tu promoción.
Al hacer click, el cliente es redirigido a esa URL. Déjalo vacío si solo quieres que cierre el popup.
Publicaciones de Instagram
Publica o programa contenido en tu cuenta de Instagram Business/Creator directamente desde el panel. Requiere cuenta Business/Creator conectada a una Página de Facebook y un token de acceso con permiso instagram_content_publish.
Configuración del Perfil
Aparece en el botón de Instagram del footer del portal.
Galería del Portal
Máx. 12 imágenesAgrega las imágenes que quieres mostrar en tu portal. Puedes subir fotos a Firebase Storage y pegar la URL, o usar cualquier URL de imagen pública (HTTPS).
Se sube a Firebase Storage — URL permanente.
Vacío = abre tu perfil de Instagram.
Sucursales (Sistema Avanzado)
Gestión de sedes para clientes multi-sucursal: cada sede puede tener especialidades propias, se usa para asignar staff, y es la fuente que consultan el bot de WhatsApp y el buscador público de sucursales. Independiente del panel de "Sucursales y Localidades" de arriba (que sigue funcionando para direcciones simples en correos/WhatsApp).
Agregar nueva sucursal
Cargando sucursales...
Marketing Automatizado (WhatsApp)
Envía felicitaciones de cumpleaños y mensajes de reengagement a clientes inactivos automáticamente por WhatsApp. Se excluye siempre a negocios de salud, médicos, emergencias y veterinarias.
Placeholders disponibles: {nombre} {descuento} {negocio} {link}
Placeholders disponibles: {nombre} {negocio} {dias} {link}
Política de Cancelación
Define con cuánta anticipación mínima un cliente puede cancelar una cita sin penalización, y qué mensaje ve si intenta cancelar tarde.
Reportes y Analítica
Título del Reporte
Periodo: ...
Análisis Visual
Registro de Auditoría
Últimas 100 acciones administrativas registradas en el sistema.
| Fecha/Hora | Usuario | Acción | Recurso | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Cargando registro de auditoría... | ||||
Gestión de Equipo y Roles
Días Festivos y Bloqueos Globales
Añade fechas o rangos de fechas donde el negocio estará cerrado. Ningún profesional recibirá citas en estos días.
Avanzado: asignar a sucursales específicas
Solo necesario si el negocio tiene varias sedes. Si no seleccionas ninguna, este usuario podrá trabajar en todas las sucursales.
Aún no hay sucursales registradas (ver panel de Sucursales en Configuración).
Profesionales (Agendables)
| Profesional | Correo Conectado | Especialidad | Comisión | Acciones |
|---|
Personal Administrativo
| Usuario | Correo Conectado | Nivel de Acceso | Acciones |
|---|
Permisos de Acceso
Comisiones Pendientes de Liquidar
Balance de comisiones por profesional que aún no han sido pagadas
Haz clic en "Actualizar" para cargar los balances pendientes.
Inbox WhatsApp
Conversaciones del asistente virtual · El bot se silencia cuando tomas el control.
Selecciona una conversación
Mensajes predefinidos
Sin plantillas guardadas.
Agrégalas en Configuración →
Mientras estás en control, el bot no responde a este contacto.
Manual de Usuario
Guía completa del sistema · Versión 3.0
01 Dashboard y Agenda
Dashboard e Indicadores: Visualiza métricas clave filtrando por "Hoy", "Semana" o "Mes": ingresos totales, citas completadas/pendientes/canceladas, clientes atendidos, staff disponible y ranking de rendimiento del equipo.
Gestión de Citas: Crea reservas seleccionando Servicio, Especialista, Sucursal (opcional), Fecha y Hora. Puedes adjuntar un comprobante de pago o abono al momento de agendar. También puedes crear Tratamientos Recurrentes (ej. todos los martes durante 4 semanas) en un solo clic.
Vista de Citas del Día: La agenda muestra las citas de hoy y las pendientes/sin completar en secciones separadas. Cada cita permite confirmar, editar, cobrar, agregar extras y cerrar desde un solo panel.
Botón de Emergencia: El especialista puede cancelar y bloquear un rango de citas completo desde su portal en casos de imprevistos, con notificación automática a los clientes afectados.
02 Finanzas — Estado de Resultados
6 KPIs en tiempo real: Ingreso Bruto · Comisiones Staff · Ingresos Netos · Egresos · Margen ($) · Margen (%). El margen cambia de color: verde si es positivo, rojo si es negativo. Todos muestran equivalente en USD y Bs.
Filtro de período independiente: Hoy · Esta semana · Este mes · Mes anterior · Personalizado. Este filtro es exclusivo de Finanzas y no afecta el dashboard ni la agenda.
Desglose por método de pago: Cuánto entró por Pago Móvil, Efectivo $, Zelle, Punto de Venta, etc., en el período activo.
Tasa por transacción: Cada cobro o gasto tiene su propio campo de Tasa (pre-llenado con el BCV actual, editable). Ideal para registrar movimientos de días anteriores con la tasa histórica correcta.
Registro retroactivo: Puedes registrar un cobro o gasto con cualquier fecha pasada. El sistema muestra un aviso automático ⚠️ cuando la fecha no es hoy, recordándote ajustar la tasa del día correspondiente.
Cuentas por Cobrar: Citas con pago pendiente o abono parcial. El botón "Cobrar" abre un modal con monto, tasa, fecha, método y comprobante — también permite abonar parcialmente.
03 CRM de Clientes
Datos de Contacto: Nombre, teléfono, correo, dirección y notas internas. Cada cliente que reserva desde el portal se registra automáticamente.
Datos Fiscales SENIAT: Tipo de documento (V / E / J / G / Pasaporte), Cédula o RIF, Razón Social y Domicilio Fiscal. Datos obligatorios para emitir facturas válidas en Venezuela.
Perfil AML / SUDEBAN: Fecha de nacimiento, ocupación y flag de Persona Políticamente Expuesta (PEP). Requerido por normas de prevención de Lavado de Dinero (LD/FT).
Comunicación Directa: El botón de WhatsApp abre un chat con mensaje de saludo formal pre-cargado. La columna "Total Visitas" identifica a tus clientes más frecuentes.
Búsqueda y Filtros: Busca clientes por nombre, teléfono o correo en tiempo real desde la barra superior del directorio.
04 Equipo, Roles y Comisiones
Roles de acceso: Admin (acceso total) · Encargado (gestión operativa) · Staff (solo su portal). Cada usuario solo ve lo que le corresponde.
Datos laborales venezolanos: Cédula de identidad, fecha de ingreso, tipo de contrato (empleado / freelance / comisionista), porcentaje de retención ISLR y dirección residencial.
Datos bancarios: Banco, tipo de cuenta (corriente / ahorro / corriente empresa), número de cuenta y titular — para liquidar comisiones por transferencia o pago móvil.
Comisiones automáticas: Al registrar cada cobro, el sistema calcula automáticamente el monto del especialista y el ingreso neto del negocio según el porcentaje asignado. Los extras/add-ons también son comisionables de forma independiente.
Liquidación de comisiones: Ve a Equipo & Roles en el menú lateral → baja al final de la página → sección "Comisiones Pendientes de Liquidar". Verás el total adeudado por cada especialista y el detalle de cada cobro. Haz clic en "Marcar como Pagado", selecciona el método (Pago Móvil, Transferencia, Efectivo…), ingresa la referencia y la fecha — el pago queda registrado como "liquidado" en el historial.
05 Servicios y Configuración
Catálogo de Servicios: Nombre, precio, duración, buffer de tiempo, categoría, subcategoría, descripción y texto de promoción. Activa la opción "Requiere Abono" para indicar el porcentaje mínimo al reservar.
Extras / Add-ons: Servicios marcados como "Extra" no aparecen en el portal público pero están disponibles para agregar desde el panel durante o al cerrar una cita.
Sucursales: Cada sede tiene nombre, dirección física y link de Google Maps. La dirección se incluye automáticamente en correos de confirmación y mensajes de WhatsApp.
Tasa BCV Global: Configura la tasa de cambio desde "Portal y Configuración". Se usa como valor por defecto en todos los formularios de cobro/gasto y como base de los KPIs en Bs.
Bloqueos de Agenda: Días festivos globales (cierran el negocio completo) o bloqueos individuales por especialista (vacaciones, ausencias). El sistema impedirá reservas en esas fechas.
06 Reportes y Análisis
Genera reportes con cualquier rango de fechas personalizado:
- 📄 Cartola de Pagos — Ingresos y egresos del período con balance neto en $ y Bs
- 📅 Reporte de Citas — Citas por período, estado, especialista y servicio
- 💰 Comisiones — Desglose de comisiones ganadas y liquidadas por especialista
- 👥 Clientes — Base de clientes con frecuencia de visitas y datos de contacto
Cada reporte incluye gráficos visuales y puede exportarse a PDF o Excel con el membrete del negocio.
07 Notificaciones Automáticas
Correo electrónico se envía al cliente al crear, confirmar o cancelar una cita. El correo de confirmación incluye dirección y botón "Ver en Google Maps" de la sede asignada.
WhatsApp se envía en dos momentos clave:
- Confirmación — cuando el staff o admin confirma una cita pendiente
- Recordatorio — automáticamente 24 horas antes de la cita
Correo de Cierre: Al completar una cita con notas post-servicio, el admin puede enviar un correo de seguimiento al cliente con el resumen del tratamiento realizado.
Todos los mensajes incluyen sede, dirección y link de Google Maps si la cita tiene sucursal asignada.
08 Portal del Especialista (Staff)
Mi Agenda
Filtra citas por período o texto. Cada cita muestra la sede con link de Google Maps si tiene sucursal asignada.
Confirmar Cita — botón verde en citas pendientes. Notifica al cliente por WhatsApp y correo con confirmación y dirección.
Exportar a Calendario — descarga las citas en formato .ics compatible con Google Calendar, Apple Calendar, Outlook y cualquier app de calendario, sin necesidad de vincular cuentas.
Mi Horario
Cada día de la semana es una tarjeta expandible. Cada día tiene 2 bloques de horario independientes (mañana / tarde) con hora de inicio, hora de fin y sede por bloque.
El botón "Llenar Lunes a L-V" copia el horario del lunes al resto de la semana laboral en un clic.
El Calendario de Bloqueos permite marcar días libres puntuales (vacaciones, ausencias) sin modificar el horario semanal base.
Mi Rendimiento
3 KPIs de comisiones: Citas Realizadas · Total Ganado · Comisión Pendiente, con filtros de período integrados: Hoy · Esta semana · Este mes · Mes anterior · Últimos 3 meses · Personalizado.
El Mini Calendario se sincroniza con el filtro activo — navega mes a mes para ver la distribución de citas del período seleccionado.
La sección Exportar Horario genera un archivo .ics con toda la agenda del especialista para importar en cualquier app de calendario.
Novedades Versión 3.0
Estado de Resultados con 6 KPIs (bruto / comisiones / neto / egresos / margen) · Filtro de período independiente en Finanzas · Tasa BCV editable por transacción · Registro retroactivo con aviso automático de ajuste de tasa · Ficha de cliente con campos SENIAT (RIF / Razón Social / Domicilio Fiscal) y perfil AML/SUDEBAN · Ficha de staff con datos laborales venezolanos (cédula, contrato, ISLR) y datos bancarios · Panel de comisiones pendientes por especialista con liquidación integrada · Desglose de ingresos por método de pago.